שליחה אינה שלב סיום
עסקים רבים משקיעים בהכנת ההצעה ומאבדים שליטה מיד לאחר השליחה. אין תאריך מעקב, לא ברור אם הלקוח פתח, מי צריך להתקשר ומה לעשות אם חסר מידע.
כאשר כל איש מכירות עוקב בדרך אחרת, קשה לדעת אם העסקה קרה בגלל המחיר, העיתוי, חוסר תגובה או פשוט כי אף אחד לא חזר בזמן.
מסלול בריא להצעה
הצעה צריכה לקבל בעלים, תאריך יעד, סטטוס, תזכורת ומסלול לאחר אישור. הודעות יכולות להיות אוטומטיות, אך הן צריכות להשתנות לפי סוג הלקוח והשלב.
אישור צריך להפעיל handoff ברור לביצוע, גבייה או פתיחת לקוח. דחייה צריכה לתעד סיבה שאפשר ללמוד ממנה.
מה המנהל צריך לראות
לא רק כמה הצעות נשלחו, אלא כמה ממתינות, כמה חרגו מזמן מעקב, מה הערך הכספי בכל שלב ואילו סיבות חוזרות מונעות סגירה.
כך דוח המכירות הופך מכלי שמסביר את החודש הקודם לכלי שמכוון את הפעולה של היום.
המשך קריאה
לעמוד הרלוונטי מסלול הצעה לסגירה
לראות איך העיקרון הופך לתהליך, מסך והטמעה.